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Mario Robino, CFA
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Analisi del Portafoglio Finanziario
Scopri cosa si nasconde dietro il tuo portafoglio di investimento! Hai mai desiderato sapere esattamente in cosa sono investiti i tuoi soldi e quanto stai pagando per mantenere i tuoi investimenti? Cogli questa opportunità unica!
Con il nostro servizio di analisi del portafoglio di investimento, ti offriamo un'opportunità unica per ottenere una panoramica dettagliata delle tue attuali posizioni finanziarie. Scopri quali sono gli asset presenti nel tuo portafoglio, quali sono i costi nascosti e come puoi risparmiare fino al 90% sulle spese di gestione.
Questo è il primo passo verso una gestione finanziaria più trasparente ed efficiente.
I SERVIZI
1. Pianificazione finanziaria personalizzata
• Creazione di un piano finanziario su misura, che stabilisca le strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi di breve, medio e lungo termine.
2. Consulenza sugli investimenti
• Valutazione del profilo di rischio del cliente per suggerire la strategia di investimento più adatta, selezionando asset e prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, certificati ecc.) in base alle esigenze individuali.
• Monitoraggio e aggiornamento del portafoglio per adeguarsi ai cambiamenti di mercato o a nuove priorità del cliente.
3. Pianificazione della pensione
• Consulenza sui fondi pensione integrativi e sui migliori strumenti di risparmio per la pensione.
• Costruzione di un piano di accumulo capitale per assicurarsi un reddito stabile e sufficiente durante gli anni di inattività lavorativa.
4. Gestione del rischio
• Valutazione dei rischi finanziari a cui il cliente è esposto e delle coperture assicurative già in possesso, per garantire la sicurezza economica di famiglie e aziende.
5. Ottimizzazione fiscale
• Suggerimenti su strategie di ottimizzazione fiscale legate agli investimenti e alla gestione patrimoniale, scegliendo investimenti fiscalmente efficienti per minimizzare l’impatto delle imposte sui guadagni.
6. Educazione finanziaria e supporto continuo
• Formazione del cliente sui principi fondamentali della finanza personale e degli investimenti, per renderlo più consapevole nelle decisioni.
• Supporto continuo per affrontare situazioni finanziarie in evoluzione, come cambiamenti di reddito, variazioni di mercato o nuovi obiettivi.
Questi servizi riflettono un approccio completo alla consulenza finanziaria, che va oltre il semplice investimento e tocca ogni aspetto della gestione del patrimonio e del benessere finanziario del cliente.
