Cosa differenzia la Consulenza dalla Promozione finanziaria
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Mario Robino, CFA
Iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari sezione Autonomi con delibera OCF n.2596 del 28/10/2024 con matricola n.635765
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In qualità di consulente finanziario indipendente, la mia principale caratteristica distintiva è la totale libertà da conflitti di interesse. L’obiettivo primario è il benessere finanziario del cliente, supportandolo nella costruzione di un percorso finanziario sicuro e personalizzato, che risponda davvero alle sue esigenze.
Ecco alcuni aspetti specifici che evidenziano questo valore aggiunto:
1. Personalizzazione della strategia
2. Assenza di conflitto di interesse
Invece di dover adattare il cliente a prodotti predefiniti, adatto la strategia alle esigenze uniche di ciascun cliente.
Non percependo commissioni sui prodotti che consiglio, posso assicurare al cliente che le raccomandazioni sono scelte solo per il loro valore reale, riducendo i costi che spesso si accumulano quando un consulente è incentivato a vendere prodotti costosi, inefficienti e non in linea con gli obiettivi del cliente.
3. Obiettivo sul lungo termine
4.Controllo e trasparenza
Con il mio ruolo indipendente, posso garantire ai clienti piena trasparenza su costi e rischi. Offro una visione chiara di tutte le opzioni disponibili e fornisco dettagli sui pro e i contro di ciascuna, così che il cliente abbia sempre un quadro completo e possa fare scelte informate.
Il mio lavoro non si limita a selezionare prodotti, ma si concentra sulla pianificazione finanziaria di lungo periodo. Accompagno i clienti attraverso le varie fasi della loro vita finanziaria, adattando le strategie quando necessario, con un occhio al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Questi vantaggi sottolineano l’etica e l’impegno che mi caratterizzano come consulente indipendente, permettendomi di offrire un servizio che metta realmente il cliente al centro.
